전문가 영역인 대체투자 시장을 개인투자자에게 확대 미래에셋자산운용은 저금리 환경에서 투자자들이 꾸준하고도 안정적인 자산운용 성향이 증가할 것으로 보고 수년 전부터 선제적으로 대체투자 분야에 투자했다. 미래에셋자산운용은 2004년 국내 최초 PEF(Private Equity Fund)와 부동산 펀드를 선보인 이후 2009년에는 업계 최초로 해외 투자 인프라펀드(SOC)를 출시하며 약 10조원의 국내 1위 대체투자 자산 규모를 운용하는 회사로 거듭났다.

이러한 투자 및 성장은 최근 국내 금리가 1%대에 진입하면서 여러 연기금과 금융기관들이 앞다퉈 안정적 수익을 제공하는 대체투자 분야에 큰 관심이 높아지고 있어 선견지명적 의사결정이라는 평가를 받는다. 최근에는 개인투자자들 사이에서도 부동산펀드를 필두로 한 대체투자 상품에 대한 관심이 뜨거워지는 추세다.

작년 공모펀드로 3000억 청약을 성공적으로 마감한 ‘미래에셋맵스미국부동산펀드’는 미국 텍사스주 댈러스 소재 프라임 오피스 빌딩 4개동에 투자한다.

미국 최대 규모의 손해보험사 스테이트팜이 20년 이상 장기 임차 계약을 맺은 상태로 꾸준한 현금 흐름을 통해 6% 이상의 수익률이 예상된다.

미래에셋자산운용은 9,500억원에 해당 오피스를 인수하고 저금리 시대의 투자대안으로 주로 기관투자가 대상이었던 부동산펀드를 공모로까지 확장, 개인투자자도 대체투자를 포트폴리오에 적극 활용할 수 있도록 투자 대안을 제시했다.

올해는 호주 캔버라에 위치한 호주 연방정부 교육부 쳥사에 투자하는 ‘미래에셋맵스호주부동산펀드’를 공모로 선보여 1410억원을 조기 마감하기도 했다.

이외에도 미래에셋의 부동산투자는 다양한 우량 포트폴리오를 갖추고 있다. 2006년 인수한 중국 상해 미래에셋타워는 국내자본이 중국 대표 경제 중심지인 푸동 핵심지역에 투자해 매입한 유일한 건물로 동방명주, 시티그룹타워, 월드파이낸스센터 등 중국의 상징적 건물들과 나란히 서 있다.

현재 가치는 1조원 이상으로 매입가격 대비 4배 이상 상승했다. 또한 글로벌 탑 호텔 브랜드인 포시즌스(시드니, 한국)와 페오몬트 오키드(하와이, 샌프란시스코)를 성공적으로 인수하는 등 국내 기관 투자자들에게 해외 우량 자산 투자 기회를 지속적으로 제공하고 있다.

미래에셋센터원빌딩은 명동과 종로, 을지로를 잇는 랜드마크로 자리매김했다. 미래에셋자산운용은 투자 자산에 있어서도 우량 오피스빌딩에서부터 국내외 호텔, 물류센터 등으로 다각화하고 있다.

PEF 분야에서는 2011년 미래에셋은 세계 최고 스포츠 용품 브랜드 가운데 하나인 ‘타이틀리스트(Titleist)’, ‘풋조이(FootJoy)’ 등을 보유하고 있는 아큐시네트(Acushnet)를 인수하며 국내 금융사 최초로 세계 1위 브랜드를 인수한 기념비적인 사례를 남겼다.

당시 1조 2천억원 이상의 거대 M&A로 미래에셋이 국내 여러 금융사의 투자를 끌어내며 나이키, 캘러웨이 등 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 딜을 성사 시켰다. 작년 미국 뉴욕거래소에 상장을 하며 성공적인 자금 회수를 했다는 평가를 받고 있다.

인프라분야에서도 괄목한 만한 성장세를 나타내고 있다. 최근 성산대교 남단에서 금천IC를 잇는 서울 서부간선도로 지하화 사업을 2020년까지 8300억원 규모의 펀드 조성을 통해 완공할 계획이다. 운용기간은 향후 35년으로 업계 추산 4%~5% 사이의 수익이 예상 돼 저금리 시대의 새로운 투자 수단 발굴이라는 평가를 받고 있다.

미래에셋자산운용은 2009년 호주 빅토리아주 담수화시설물 민간투자 사업을 시작으로 태양열 발전소, 호주 고속도록 이스트링크 프로젝트 등 해외로 투자를 다각화해 왔다. 스페인 내 주요 도로, 병원, 경전철 등에 투자하는 인프라 사업도 올 초 시작으로 1300억원이 투자될 예정이다.

미래에셋 관계자는 “저금리ㆍ저성장시대에 대체투자는 포트폴리오 다변화를 통해 위험 대비 수익을 높일 수 있는 유용한 투자 수단이다” 며 “앞으로도 미래에셋은 글로벌 우량자산을 지속적으로 발굴하여 투자자에게 제공할 수 있도록 노력하겠다.”고 말했다.


*미래에셋자산운용 제공/애드버토리얼

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